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杏彩app2022年全球及中国制药装备、MVR系统行业市场发展规模趋势研究及竞争

点击次数:54    发布时间:2023-05-29

  从全球范围内看,具有国际竞争优势的制药装备提供商主要集中于德国、意大利等欧盟国家,德国BOSCH(博世)集团、德国Bausch-Stroebel(B+S)公司、意大利IMA(伊马)集团等在制药装备领域处于世界领先地位。近年来,中国医药市场呈快速增长趋势,不断增长的市场吸引了众多竞争者,行业的竞争日趋激烈,国外制药装备巨头也纷纷加大了在中国市场的销售力度和投资规模,并凭借在资金、技术、人才、设备、研发等方面的优势占据了国内高端制药装备的主要市场份额。经过40多年的发展,我国制药装备行业逐步形成了一批具有较强研发能力、拥有自主知识产权、在中高端市场具有较强竞争力的制药装备制造商。随着研发实力、产品创新能力的不断加强,国内制药装备领先企业与国际制药装备巨头在技术、产品上的差距逐步减小,部分产品已可以完全替代进口,在高端制药装备领域的市场份额不断提升。由于我国制药装备行业的生产规模化与集约化程度较低,大多数中小企业技术开发和创新能力较弱,缺乏具有自主知识产权的高附加值产品,造成低端制药装备企业的产品差异程度较小,市场竞争较为激烈。

  随着国家对于医药行业监管力度的日益加强,医疗卫生机构对药品安全性的要求日趋严格,制药企业对制药装备的稳定性、杏彩app可靠性、在线灭菌功能、在线检测功能的要求不断提高。自新版GMP认证实施以来,行业竞争日趋激烈,以低端产品为主、研发实力较弱、产品不能完全满足制药企业GMP认证的制药装备企业被逐步淘汰,行业整合加剧。根据中国制药装备行业协会2019年5月发布的《制药机械简报》(第213期):截止2019年4月底,306家会员单位2018年度销售收入337亿元,其中收入上亿元会员企业有50家,整体较为分散,行业集中度仍存在较大提升空间。预计未来五到十年,我国制药装备行业内将形成少数实力较强的企业主导市场的竞争格局,头部企业依靠规模、质量、技术、研发优势的积累,不断提高在中高端制药装备市场的份额。

  中金企信国际咨询公布的《2022-2028年中国制药装备行业市场发展战略分析及投资前景专项预测报告》

  2、MVR系统行业竞争格局分析:MVR技术发源于欧美,早在上个世纪六十年代,德国和法国已经成功将该技术用于化工、制药、造纸、污水处理、海洋淡化等行业。其核心部件——蒸汽压缩机对加工精度、耐气蚀性、动态密封等技术条件有着非常苛刻的要求,所以目前国内绝大部分MVR的蒸汽压缩机设备依赖进口。由于换热器、蒸发器技术已经成熟,所以MVR市场的竞争是核心部件——蒸汽压缩机技术和整体工艺流程设计的双重竞争。

  蒸汽压缩机单体方面,德国Piller等外资压缩机制造企业生产蒸汽压缩机的历史悠久,质量稳定,往往成为国内企业的首选,但是价格较高。MVR系统的整体设计和方案方面,主要是美国的GE集团、德国的GEA集团实力较强。由于成立时间较早,具有较长时间的技术和经验积累,市场保有的设备较多,综合优势明显。因此,国企和其他大型企业往往会选择以上述企业为代表的国外设备供应商,外企承接了国内大部分亿元规模以上的大型订单。国内企业由于成立时间较晚,整体较为年轻,经验和案例积累相对较少,因此承接的单笔订单金额较小,但是总体订单数目较多,是满足国内需求的主要力量。

  在MVR市场的不同竞争领域中,目前传统市场即环保产业方面竞争日益激烈,工业企业的环保意识和要求不断提高,大量需求爆发,MVR企业争相聚焦环保领域;而其他行业领域,由于概念推广不够深入,MVR企业的行业经验不够充分,或者由于下业自身的限制,大量有效需求尚未被充分挖掘,因此市场竞争者有限,竞争激烈程度还未充分体现。

  (1)德国BOSCH(博世)集团:德国博世集团创立于1886年,目前已发展成为世界领先的技术及服务供应商,其产品主要分布于汽车技术、工业技术、消费品和建筑智能化技术领域。2001年,博世集团在中国成立了从事药品、食品及化妆品包装机械设计制造业务的子公司——博世包装技术(杭州)有限公司,该公司的制药装备产品主要包括胶囊填充机、西林瓶灌封机、无菌粉针灌装封口机等。

  (2)德国Bausch-Stroebel(B+S)公司:德国B+S公司成立于1967年,公司致力于制药行业装备的技术开发,产品包括多款用于安瓿瓶、西林瓶、卡式瓶、一次性注射器、大小输液瓶、各式玻璃瓶及塑料瓶的灌封生产线,现已发展成为世界级制药装备提供商。

  (3)意大利IMA(伊马)集团:意大利伊马集团创建于1961年,是世界制药、化妆品、茶叶及咖啡自动化包装设备设计与制造的领导者。伊马集团在意大利、德国、荷兰、英国、美国、印度及中国建有18个工厂。伊马集团在中国的业务包括:伊马包装加工设备(北京)有限公司是伊马在中国的销售、商务、行政中心;伊马莱富(北京)制药系统有限公司是伊马在中国及亚洲区的冻干机制造工厂;天津伊马机器有限公司是伊马集团远东及南亚的技术支援与备件服务中心;淄博伊马新华制药设备有限公司由伊马集团与山东新华医疗器械集团共同投资组建,主要从事固体制剂设备(压片机、胶囊充填机)的制造。

  (4)山东新华医疗器械股份有限公司(600587.SH):山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称“新华医疗”)成立于1993年,总部位于山东省淄博市。目前业务分为医疗器械、制药装备、医疗服务和医疗商贸四大板块。制药装备板块主要产品涵盖非PVC软袋大输液全自动生产线、药厂清洗消毒灭菌设备、中药制药装备、生物制药装备、专业安装工程等。2002年在上交所主板上市,2020年制药装备板块实现营业收入10.69亿元。

  (5)东富龙科技集团股份有限公司(300171.SZ):东富龙科技集团股份有限公司(以下简称“东富龙”)成立于1993年,总部位于上海市闵行区。东富龙主营业务为冻干机及冻干系统设备杏彩app2022年全球及中国制药装备、MVR系统行业市场发展规模趋势研究及竞争格局分析、无菌隔离装置、自动进出料装置、灌装联动线、全自动配液系统、智能灯检机等。2011年在深交所创业板上市,2021年实现营业收入41.92亿元。

  (6)楚天科技股份有限公司(300358.SZ):楚天科技股份有限公司(以下简称“楚天科技”)成立于2002年,总部位于湖南省长沙市,是国内领先的制药装备制造商,主要产品包括安瓿瓶洗烘灌封联动线、西林瓶洗烘灌封联动线、塑瓶洗烘灌封联动线、玻瓶大输液联动线、自动灯检机检漏一体机、冻干机及进出料系统、胶塞(铝盖)清洗机、灭菌柜、隔离系统等。2014年在深交所创业板上市,2021年实现营业收入52.60亿元。

  (7)浙江迦南科技股份有限公司(300412.SZ):浙江迦南科技股份有限公司(以下简称“迦南科技”)成立于2008年,总部位于浙江省温州市。主营业务为粉体工艺设备系列、固体制剂设备系列、中药提取设备系列、流体工艺设备系列、智能仓储物流系统。2014年在深交所创业板上市,2021年实现营业收入10.60亿元人民币。

  (8)上海森松制药设备工程有限公司:上海森松制药设备工程有限公司(以下简称“上海森松”)系森松(中国)投资有限公司的全资子公司。主要产品包括制药、生物工程、化妆品等行业的核心工艺系统、生物反应器和发酵罐、生物工程上下游系统、各类定制模块、洁净公用工程系统、卫生级容器及换热器、CIP在线清洗工作站、结晶罐及多功能过滤装置(洗涤、过滤、干燥)、均质系统等。

  (9)无锡市张华医药设备有限公司:无锡市张华医药设备有限公司创始于1998年,专业从事精细化工、制药行业的干燥设备制造,主要产品有双锥系列干燥机、双锥形回转干燥机、过滤、洗涤、干燥“三合一”机组,过滤、洗涤“二合一”机组等。

  (10)上海欣丽实业有限公司:上海欣丽实业有限公司成立于1997年,专业从事药用全自动胶塞、铝盖清洗机的研发和生产。目前主要产品包括CDDA系列全自动胶塞清洗机、CDDA系列全自动铝盖清洗机、CDDA系列全自动口盖及眼药水盖清洗机、全自动双扉医用无菌服洗灭烘一体机及洁净服洗脱烘一体机。上述资料来源于中国产业信息网及各企业公开信息。

  (1)基伊埃工程技术(中国)有限公司:德国GEA Group(基伊埃集团)是财富世界500强企业,是全球蒸发结晶设备市场的领先者,是能源和食品领域内世界领先的机械与过程技术供应商之一,同时也是该领域内市场与技术的领跑者,客户遍布全世界各大洲。基伊埃工程技术(中国)有限公司是基伊埃集团在中国的独资公司,专注于高标准的生产流程,并且为用户提供高效的解决方案,可根据客户特殊要求提供承包,工程设计,设备制造,以及项目管理等业务。

  (2)德国Piller公司:德国Piller公司是一家以出口为主的全球性家族企业,有100多年的历史传统。凭借产品、创新精神和成功的研发,为客户量身定制工业用鼓风机和压缩机,是技术领导者之一。Piller的产品可以满足炼油厂、石油化工、化工、工业炉建设、常规设备制造、发电厂和废水处理等不同行业的特殊要求,是蒸汽压缩机制造行业中的龙头企业。

  (3)金通灵科技集团股份有限公司(300091.SZ):金通灵科技集团股份有限公司(以下简称“金通灵”)成立于1993年,总部位于江苏省南通市。金通灵主营业务为鼓风机、通风机、压缩机、小型高效汽轮机等的制药和销售。2010年在深交所创业板上市,2021年实现营业收入17.55亿元。

  (4)江苏乐科节能科技股份有限公司(834786.OC):江苏乐科节能科技股份有限公司(以下简称“乐科节能”)成立于2010年,总部位于江苏省泰州市。乐科节能主要业务为MVR系统及设备。2015年,乐科节能在全国中小企业股份转让系统挂牌,2020年1月终止挂牌,2019年半年度实现营业收入0.99亿元人民币。

  (5)重庆江增船舶重工有限公司:重庆江增船舶重工有限公司隶属于中国船舶重工集团有限公司,地处重庆市江津区,始建于1966年,是国内从事船用废气涡轮增压器技术研究、产品研发、生产与服务一体的专业企业。公司主要产品包括涡轮增压器,高速离心式压缩机组、高速涡轮发电机组、小功率燃气轮机机组,智能柴油机专业配套,各类铸铁及无余量精密铸件。

  (6)深圳市瑞升华科技股份有限公司:深圳市瑞升华科技股份有限公司成立于2006年,是目前国内较早的一家专业从事MVR蒸发器、MVR结晶器的研发、设计、生产、安装调试的高新技术企业。

  (7)上海神农节能环保科技股份有限公司:上海神农节能环保科技股份有限公司成立于2004年4月,是一家从事工业废水废气治理以及生产领域中的各种蒸发结晶、干燥、过滤、传热等技术研发及装备制造的股份制民营企业,主要服务于环保、化工、冶炼、发酵、食品、制药等行业。

  (8)苏州乔发环保科技股份有限公司(836908.OC):苏州乔发环保科技股份有限公司(以下简称“乔发科技”)成立于2012年,总部位于江苏省苏州市。乔发科技主营业务为致力于为下游客户(主要包括电子信息、化工、生物制药、环保等领域)提供用于提取、浓缩、结晶分离的高效节能蒸发器设备。2016年,乔发科技在全国中小企业股份转让系统挂牌,2021年度实现营业收入1.44亿元人民币。

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